يبدأ احداث الفيلم سنة ١٩١٤ حيث الحرب العالمية الأولى على الأبواب والقسطنطينية (اسطنبول اليوم) المدينة النابضة بالحباة والعاصمة متعددة الثقافات على وشك الدخول في فوضى عارمة.
بطل الفيلم ميكائيل بوغوصيان (يلعب دوره الممثل أوسكار إيساك) طالب طب بشري يسعى لإدخال الأدوية إلى قرية “سيرون” الواقعة في جنوب تركيا والتي لطالما عاش فيها الأرمن والأتراك جنبا إلى جنب دون أي مشاكل لقرون طويلة.
الصحفي المتخصص في الصور كريس مايرز (يلعب دوره الفنان كريستيان بايل) يدخل المشهد لتغطية الفتن السياسية التي بدأت تندلع في البلاد.. إلا أنه يقع بحب الفتاة الأرمنية آنا (تلعب دورها الممثلة شارلوت لي بون) التي عادت من باريس بسبب وفاة والدها.
ميكائيل يلتقي آنا ويقع في غرامها أيضا لتبدأ بعدها منافسة حادة بين الرجلان ( ميكائيل وكريس) للفوز بقلب الفتاة الأرمنية الأرستقراطية.
تتوالى الأحداث في الفيلم ويدخل الأتراك رسميا الحرب العالمية الأولى إلى جانب ألمانيا وفجأة تبدأ حرب ضروس ضد الأرمن في أرضهم التاريخية..
تنويه: هذا الفيلم تم تمويله بالكامل من قبل كيرك كريكوريان، الملياردير الأرمني الأمريكي الذي توفي قبل عامين.